C’est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise.
Comment devenir un GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE ?
Pour devenir conseiller patrimonial, il faut avoir au minimum un Master 1 en banque, finance, assurance, sciences économiques ou gestion du patrimoine. Le parcours classique consiste à suivre des études d'économie à l'université ou dans les grandes écoles de commerce ou de gestion.
Quelles sont les qualités à avoir pour être un GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE ?
- Il Doit avoir un grand sens relationnel et des qualités d'écoute, de discrétion et de communication ;
- Il doit être rigoureux dans le suivi des dossiers ;
- Il doit fait preuve de dynamisme et de réactivité en fonction des aléas du marché.
Evolution possible pour un GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Il peut également bifurquer vers l'encadrement d'une agence ou d'une succursale, prendre la direction d'un service ou département spécialisé dans la gestion des grandes fortunes, ou s'orienter vers la banque de marché.
